中国电子烟行业进入洗牌阶段,未来行业将更加有序发展

2022-11-15 10:36:15

近年来,电子烟作为一种标榜为替代香烟的产品,因其能够显着降低有害成分,以其健康、时尚、个性化的形象受到吸烟者尤其是年轻消费者的欢迎。随着健康生活需求和各国禁烟力度的加强,传统烟草市场发展低迷,电子烟市场呈现上升趋势。

中国电子烟行业进入洗牌阶段

2003年,中国药师韩力申请了第一个现代电子烟专利电子烟OEM,开启了中国现代电子烟时代。2009-2018年是电子烟行业发展的黄金时期。这一时期,行业技术门槛较低,国家监管范围尚不明确,为行业提供了快速扩张的机会。国产品牌大量涌现,行业竞争加剧;2019年,国家对电子烟的监管逐渐明朗,禁止网络销售。电子烟行业进入洗牌阶段,未来行业发展将更加有序。

电子烟产业链分析

电子烟产业链包括上游原材料供应商、电子烟设计制造商、下游销售公司。

从上游原材料来看,可分为电池原材料供应商(电芯、电芯、控制电路)、雾化器原材料供应商(塑料、玻璃、五金、发热电阻)和烟油原材料供应商。中游主要是电子烟的设计和制造,分为专业电子烟制造公司和国际烟草巨头制造部门。中国烟油企业主要以OEM/ODM为主,为国际知名品牌进行贴牌生产。下游通过代理商和分销商输送到零售商,包括知名电子烟品牌商户、大型超市、便利店和药店。

电子烟行业已形成三梯队竞争格局

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国内电子烟市场处于完全竞争状态。不仅企业数量多,价格竞争也十分激烈。先行者实力优势明显。他们在行业内知名度较高,处于发展初期,能够获得更多优质订单。但是,包括很多中小企业和贸易商在内的后来者,由于规模和实力都比较低,目前还无法与优势企业竞争。

总体来说,Unity Technology、Jirui、Jasper、McQuay等早期进入者的第一梯队已经形成。实力雄厚;第二梯队企业,以众多中型企业和大型贸易商为主,行业知名度高,规模小,产品知名度低;第三梯队企业以众多小企业和贸易商为主。

消费者越来越注重健康,在严酷的控烟政策环境下,电子烟被认为是传统烟草产品的理想替代品,逐渐成为烟草行业的新焦点。根据Frost & Sullivan统计分析数据,2014年中国电子烟市场规模为7亿美元,2019年市场规模增至27亿美元,五年复合年增长率达30.99% . 可见,我国电子烟市场规模正在快速扩大。

全球电子烟市场规模从2014年的124亿美元增长到2019年的367亿美元,复合年增长率为24.2%。2019年,美国消费了全球56.40%的电子烟,市场规模为207亿美元。欧盟和英国是全球第二大电子烟消费市场,贡献了19.89%的市场份额。尽管中国电子烟市场规模正在快速扩大,但市场规模仍远小于美国。

电子烟在中国的普及率较低,在电子烟消费方面,中国也远低于美国;美国人均电子烟消费量为62.7美元,而中国仅为0.19美元。电子烟作为传统烟草的替代品,在政策允许的情况下,未来在中国将有很大的市场增长空间。

中国电子烟行业前景分析

我国拥有世界上最大的烟民群体,近4亿烟民电子烟OEM,是美国烟民人数的7倍。基于我国庞大的烟民数量,如果未来我国电子烟市场渗透率能达到美国市场的一半,我国电子烟市场规模将大幅增长;有望加快渗透率的提升。

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